Finanzberatung & Versicherungsvermittlung in der Region Stuttgart und natürlich bundesweit!

Unser Ziel:

Sie haben dank unserer Beratung stets einen klaren Überblick über Ihre Finanzen und nur Verträge die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Unser neutraler Rat gilt Ihnen ganz persönlich. Als freie & neutrale Finanzberatung und ungebundener Versicherungsvermittler in Familienhand stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite bei allen Finanzfragen.

Wir sind zuhause in der Region Stuttgart aber daheim in der ganzen Bundesrepublik und auch weltweit. Ca. 50% unserer Kunden wohnen nicht in Baden-Württemberg, ca. immer 5% sind roulierend als Expats in der ganzen Welt unterwegs.

Unsere Kunden schätzen unsere menschliche Art der Beratung und unsere konkreten Handlungsempfehlungen ohne viel BlaBla und ohne Fachjargon. Bei uns sind Sie keine anonyme Nummer, wir sind Menschen mit Gesicht und Namen und wir schätzen auch Sie als unsere Kunden als solche Individuen. Bei uns haben Sie über Jahrzehnte die gleichen Ansprechpartner, das bringt Ihnen Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit und Kontinuität und erspart es Ihnen Ihre Geschichte immer neu erzählen zu müssen. Wir verbinden die Offline- mit der Onlinewelt.

Sie können jederzeit bei uns auf einen Cappuccino vorbeikommen (manche sagen, der beste der Finanzbranche 🙂 ), auf der anderen Seite nutzen wir aber fast alle digitalen Möglichkeiten die Ihnen die Zusammenarbeit mit uns und Ihre Finanzverwaltung möglichst angenehm gestalten.

Authentische sind unser wichtiges Gut. Schauen Sie hier einmal nach.

Oder buchen Sie Ihr Erstgespräch hier: 

Dann lernen wir uns persönlich kennen – im Videocall oder vor Ort.

33 Gründe warum Sie mit der WBV zusammen arbeiten sollten:

1.Wir sehen uns alleinig Ihren Interessen verpflichtet

2.Unsere 47- jährige Branchenerfolge bringt Ihnen Sicherheit

3.Als inhabergeführtes Unternehmen stehen wir für Kontinuität & Nachhaltigkeit

4.Kein Dritter ist an unserem erfolgreichen Familienunternehmen beteiligt

5.Unsere top Kontakte zu den führenden Branchenexperten sichert Ihren ständigen Zugriff auf die neusten Entwicklungen

6.Sie profitieren von unserem Top-Expertennetzwerk aus Steuerberater, Rechtsanwälten, Versicherungsberatern, Anlagexperten und Immobilienmaklern

7.Unser geschultes Team bildet sich permanent für Sie weiter

8.Wir beraten Sie persönlich und menschlich – bei uns sind Sie Mensch und nicht nur Zahl

9.Bei uns haben Sie über Jahrzehnte die identischen Ansprechpartner

10.Wir vereinen Top-Experten aus den Bereichen Personenversicherung, Sachversicherung & Vorsorge in einem Unternehmen

11.Wir haben Zugriff auf die Produkte von über 100 Versicherungsgesellschaften

12.Unsere Finanzanalyse ist nach DIN 77230 zertifiziert und erfüllt daher Anforderungen von Wissenschaft und Verbraucherschutz

13.Wir wurden mehrfach für unsere Beratungskompetenz und Nachhaltigkeit ausgezeichnet (>>>Auszeichnungen)

14.Unsere Kunden bewerten unsere Arbeit mit durchschnittlich 4,9 Sternen (>>>ProvenExpert)

15.Wir arbeiten nach einem transparenten, standardisierten Beratungsprozess zur Sicherung höchster Beratungsqualität

16.Wir arbeiten bei Personenversicherungen konsequent mit anonymisierten Risikovoranfragen

17.Wir beschaffen Versicherungsschutz bei Berufsunfähigkeit und privater Krankenversicherung besser und günstiger als anderswo

18.Sie erhalten ein ausführlich schriftliches Finanzgutachten inklusive Beratungsdokumentation

19.Wir sind ausgebildete Generationenberater (IHK)

20.Unsere Beratung ist für Sie kostenfrei, es sei denn Sie entscheiden sich aktiv für die Honorarvermittlung

21.Wir sind Mitglied der Branchenverbände AfW und SdV und richten uns nach deren Beratungsleitbildern

22.Wir bieten Ihnen Vermittlung auf Provisions- und Honorarbasis ganz nach Ihren Wünschen und immer zu Ihrem Vorteil

23.Bei uns gibt es keine versteckten Gebühren

24.Wir beraten Sie sowohl vor Ort in unserem Beratungszentrum als auch Zuhause und weltweit bequem per Videokonferenz

25.Über unseren digitalen Terminkalender buchen Sie sich rund um die Uhr selbstständig Ihre Wunschtermine

26.Modernste Technik macht Ihre Beratung für Sie besonders komfortabel

27.Die Möglichkeit der digitalen Unterschrift macht Sie unabhängig von Vor-Ort-Terminen

28.Ihr digitaler Kundenordner sichert Ihnen jederzeitigen Überblick über Ihre Verträge – am PC und als mobile App auch von unterwegs

29.Verschiedene Betreuungsmodelle sichern Ihnen eine individuelle Betreuung im von Ihnen gewünschten Umfang

30.Unser 24/7 Notfallservice steht Ihnen rund um die Uhr 7 Tage die Woche persönlich zur Verfügung

31.Bei uns bekommen Sie den besten Cappuccino der Finanzbranche (nur bei Vor-Ort-Beratung 🙂 )

32.Unser Planet liegt uns am Herzen. Wir wirtschaften nachhaltig als Unternehmen & Arbeitgeber (>>>Unternehmensvision)

33.Wir engagieren uns für die Qualitätssteigerung in der Finanzbranche als Moderator des Makler- und Vermittlerpodcasts (>>> Podcast)

34.Wir bieten mehr als Sie erwarten – z.B. engagieren wir uns alltäglich für die Aufklärung der Verbraucher in Finanzanlagen auf worksurance.demeingeldkannmehr.de,                proriester.de und in der Presse